兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(c主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别huàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

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　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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